证券简称：泰福泵业                  证券代码:300992 债券简称：泰福转债                  债券代码:123160    对于浙江泰福泵业股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券的临时          受托处理事务陈述          浙江泰福泵业股份有限公司             债券受托处理东谈主：      中国（上海）解放商业锤真金不怕火区世纪大路1198号28层 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券 2025 年度第一次临时受托处理事务陈述                        垂死声明    本陈述依据《公司债券刊行与往复处理宗旨》《可转机公司债券 处理宗旨》     《公司债券受托处理东谈主执业行为准则》                     《浙江泰福泵业股份 有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐明书》                         （以下简称 “《召募阐明书》”）、           《浙江泰福泵业股份有限公司与长江证券承销保 荐有限公司之可转机公司债券受托处理条约》                    （以下简称“《受托处理 条约》   ”）等关系递次、公开信息清晰文献、浙江泰福泵业股份有限公 司（以下简称“公司”、           “泰福泵业”或“刊行东谈主”）出具的关系阐明文 件以及提供的关系贵府等，由受托处理东谈主长江证券承销保荐有限公司 （以下简称“受托处理东谈主”或“长江保荐”                   ）编制。    本陈述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选主见，投资 者应酬关系事宜作念出孤独判断，而不应将本陈述中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈述所 进行的任何当作或不当作，长江保荐不承担任何包袱。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券 2025 年度第一次临时受托处理事务陈述 一、本期债券核准文献和核准领域    经中国证券监督处理委员会《对于情愿浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象刊行可转机公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2022〕1827 号）核准，公司 向不特定对象刊行 33,489.00 万元可转机公司债券（以下简称“可转债”），应募 集资金总额为 33,489.00 万元，实质召募资金总额为 33,489.00 万元，扣除各项发 行用度东谈主民币 479.86 万元，召募资金净额为东谈主民币 33,009.14 万元。天健管帐师 事务所（特等平凡结伙）为本次刊行可转机公司债券的召募资金到位情况进行了 审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具了“天健验2022531 号”《验资陈述》。 二、  “泰福转债”的主要条件 公司债券 式，到期归赵未偿还的可转机公司债券本金并支付临了一年利息。 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往以前，顺延时辰不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。 毕偿还债券余额本息的事项。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券 2025 年度第一次临时受托处理事务陈述 公司债券信用等第为 A；泰福泵业主体信用等第为 A，评级瞻望褂讪。 评级陈述（中鹏信评【2022】追踪第【1470】号 01），看护公司主体信用等第为 A，评级瞻望为褂讪，看护“泰福转债”的信用等第为 A。 评级陈述（中鹏信评【2023】追踪第【615】号 01），看护公司主体信用等第为 A， 评级瞻望为褂讪，看护“泰福转债”的信用等第为 A。 评级陈述（中鹏信评【2024】追踪第【299】号 02），看护公司主体信用等第为 A， 评级瞻望为褂讪，看护“泰福转债”的信用等第为 A。          （1）到期赎回条件：在本次刊行的可转机公司债券期满后 5 个往以前内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱 向投资者赎回沿路未转股的可转机公司债券。（2）有条件赎回条件：转股期内， 当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿路或部分未转股的可转机公司债券：①在转股期内，若是公司股票 在接续 30 个往以前中至少 15 个往以前的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）；②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。 若是公司股票在职意接续三十个往以前的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%， 可转债执有东谈主有权将其执有的可转债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息 的价钱回售给公司。         （2）附加回售条件：在本次刊行的可转债存续期内，若公司 本次刊行的可转债召募资金投资面貌的试验情况与公司在召募阐明书中的承诺 情况比拟出现紧要变化，且该变化字据中国证监会或深圳证券往复所的关系递次 组成篡改召募资金用途、被中国证监会或深圳证券往复所认定为篡改召募资金用 途的，可转债执有东谈主享有一次回售的职权。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券 2025 年度第一次临时受托处理事务陈述 面貌。 商银行股份有限公司台州温岭支行开立专项账户。 三、紧要事项 缱绻第一类限度性股票回购价钱并回购刊出和作废部分限度性股票的议案》和 《对于变更公司注册本钱及更正并办理工商变更登记的议案》。 第一类限度性股票回购价钱并回购刊出和作废部分限度性股票的公告》（公告编 号：2025-007）、            《对于变更公司注册本钱及更正《公司规定》并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2025-009）。    字据已清晰的《2024 年度功绩预报》并勾通公司的实质筹备情况，刊行东谈主预 计 2024 年营业收入和 EBITDA 与《激勉缱绻》递次的初度授予部分限度性股票 第一个撤销限售期/包摄期功绩旁观指标收支较大，以为公司层面功绩旁观指标 未能兑现。因此，刊行东谈主作出决策将回购刊出初度授予激勉对象已获授但尚未解 除限售的第一类限度性股票统共 68.80 万股、作废处理激勉对象已获授但尚未归 属的第二类限度性股票共计 76.50 万股。待本次回购刊出完成后，刊行东谈主股份总 数将减少 688,000 股。    “泰福转债”于 2023 年 4 月 11 日起可转机为公司股票，自上次变更注册资 本（2023 年 12 月 8 日）至 2025 年 2 月 17 日止，“泰福转债”累计完成转股数 量为 5,065,533 股，公司股份总额加多 5,065,533 股。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券 2025 年度第一次临时受托处理事务陈述    综上，公司股份总额由 90,800,119 股变更至 95,177,652 股，注册本钱也相 应由 90,800,119 元变更至 95,177,652 元。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析    甘休本陈述出具日，刊行东谈主运作平淡，本次作念出限度性股票回购刊出事项不 会影响公司可转机公司债券的本息安全，不会对公司偿债武艺产生紧要不利影响， 不会对刊行东谈主日常筹备酿成紧要影响，不存在其他紧要未清晰事项及紧要风险等。    长江保荐当作刊行东谈主向不特定对象刊行可转机公司债券的受托处理东谈主，字据 《公司债券刊行与往复处理宗旨》               《可转机公司债券处理宗旨》                           《公司债券受托管 理东谈主执业行为准则》等议论递次出具本临时受托处理事务陈述。长江保荐将执续 关心本次可转债后续本息偿付过火他对债券执有东谈主权益有紧要影响的事项，并严 格按照《公司债券刊行与往复处理宗旨》                  《可转机公司债券处理宗旨》                              《公司债券 受托处理东谈主执业行为准则》等递次或商定履行债券受托处理东谈主的服务，实时清晰 关系事项。    特此提请投资者关心本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤独 判断。    （以下无正文） 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券 2025 年度第一次临时受托处理事务陈述 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《浙江泰福泵业股份有限公司 告》之盖印页）                       债券受托处理东谈主：长江证券承销保荐有限公司                                                  （公章）                                              年   月   日